SalesPlatform CRM 7 — новый облик свободной системы CRM

20 декабря 2017

В 2017 году компания Vtiger выпустила новую версию системы CRM с открытым исходным кодом — Vtiger CRM 7. В свою очередь, компания SalesPlatform провела глубокую работу над локализацией на уровне программного кода системы, исправила ошибки англоязычной версии, добавила дополнительные возможности с учетом особенностей российского бизнеса и выпустила русскоязычную версию SalesPlatform CRM 7.

В Vtiger 6, предыдущей версии, было уделено внимание потребностям бизнеса, поэтому на первом плане была реализация функциональной части системы, нежели визуальная часть, в частности, пользовательский интерфейс.

С того времени улучшение пользовательского интерфейса стало приоритетной задачей. В результате проведения опросов среди сотрудников компаний: менеджеров по продажам, менеджеров по маркетингу, работников службы поддержки навигационная система и интерфейс были переработаны с нуля, чтобы стать более интуитивными и полезными. Этот дизайн, основанный на концепции Material Design, сопровождаемый множеством новых функций, реализован в SalesPlatform CRM 7.

Далее рассмотрим новую версию и выясним, какие новые возможности были в ней реализованы.

Модернизированный интерфейс

Открыв в своем браузере SalesPlatform CRM 7, вы увидите новый экран входа в систему, на котором представлена форма ввода имени пользователя и пароля, а также ссылки на «Сообщество», «Форум», «Документацию», «Блог» и на сайт компании SalesPlatform.

После входа в систему пользователь видит обновленный дизайн, цвета которого заимствованы из палитры Material Design, разработанного компанией Google. Дизайн пользовательского интерфейса помогает сосредоточить ваше внимание на самой важной информации.

Панель оперативной информации

Эта панель отображается сразу после входа в систему. Вкладка «Моя панель» может отображать, по выбору пользователя, различные виджеты с наглядной информацией — это диаграммы, таблицы, журнал активности, статистические данные по модулям системы. Для пользователей, которые работают в разных сферах деятельности, существует возможность разбивать панель по разным категориям. Это реализуется при помощи добавления новых вкладок используя пункт меню «Другое».

Новое главное меню

Главное меню служит для навигации по SalesPlatform CRM. Значок главного меню находится в левом верхнем углу экрана. В меню содержатся два раздела:

  • Первый раздел содержит категории: Маркетинг, Продажа, Склад, Помощь, Проекты, в подменю которых содержатся связанные модули для управления различными сферами Вашего бизнеса. Подменю для каждой категории может быть настроено под нужды конкретного бизнеса, путем добавления или удаления модулей.
  • Второй раздел содержит различные инструменты и настройки.

Боковая панель модулей

В зависимости от того, какой модуль выбран, на боковой панели Вам будут показываться связанные модули (модули, которые располагаются в той же категории, что и выбранный модуль). Это помогает пользователям CRM системы легче ориентироваться и повышает эффективность и скорость работы.

Улучшенные карточки модулей

По сравнению с SalesPlatform CRM 6 в седьмой версии расширен набор функций карточки модуля:

  • Теги. Можно создавать теги для группировки, поиска и восстановления записей. Теги помогают разнести записи системы SalesPlatform CRM по категориям на основе предпочтений пользователей, или рейтингов. Пользователи имеют возможность строить категории, не ограниченные одним модулем системы SalesPlatform CRM. Теги разделяются на два вида: общие публичные теги и пользовательские.
  • Настраиваемые заголовки записей и ключевые поля.
  • Значки, отображающие связанные с записью другие модули из других категорий.
  • Комментарии к прикрепленным файлам.
  • Комментарии к соответствующей записи. В седьмой версии появилась возможность добавлять вложения к комментариям.

Новый менеджер задач

Менеджер задач всегда доступен в всплывающем окне и позволяет Вам видеть, организовывать и создавать задачи для Вас и других пользователей. При помощи удобного перетаскивания задач можно менять их приоритеты.

Просмотр любой датированной записи в календаре

В SalesPlatform CRM 7 функции календаря не ограничиваются лишь показом дат событий и задач. Теперь можно отображать любую запись с датой в календаре. Вы можете указывать дни рождения клиента, даты закрытия сделок и другую важную информацию.

Цветные списки

Теперь пункты списка могут выделяться цветом для того, чтобы было легче ориентироваться пользователям системы. Администратор системы может устанавливать цвет при создании списка в настройках. При просмотре данных эти цвета отображаются в любых таблицах и диаграммах, в которых используются списки выбора. Это помогает проще отличать разные значения друг от друга.

Быстрое редактирование записей

Теперь поля можно редактировать прямо из списка записей модуля. Нужно просто щелкнуть на строку записи два раза, чтобы начать редактирование. Это очень удобно и позволяет экономить время.

Итак, новая версия системы SalesPlatform CRM 7 отличается от предыдущей и визуально, и функционально, что делает ее еще более удобной и эффективной для решения задач автоматизации бизнеса.

В ближайшей версии системы, которая сейчас готовится к выпуску, пользователей ожидают новые возможности, в том числе:

  • Функция «Следовать за», которая позволит пользователю отслеживать изменения по выбранным Клиентам, Сделкам и любым другим карточкам системы, получая соответствующие уведомления по электронной почте.
  • В механизме интеграция с сайтом через веб-формы будет реализована поддержка вложений, благодаря чему при заполнении формы на сайте появится возможность загрузки документов, которые будут автоматически присоединяться к созданным карточкам Обращений или других модулей системы.

Что дальше?

Загрузите бесплатно дистрибутив SalesPlatform CRM 7.

Подключите SalesPlatform CRM 7 в облаке с возможностью переноса на собственный сервер в будущем (первые 15 дней бесплатно).

Или закажите услугу по установке SalesPlatform CRM 7 на Вашем сервере.

Если в Вашей компании используются таблицы Excel или какая-либо другая программа для ведения бизнес-данных, обратите внимание на наше специальное предложение по переносу имеющихся данных в систему SalesPlatform CRM 7.

Оставить комментарий